Evaluer votre gestion de fortune par la comparaison

Dans le cadre de l’offre de supervision du Family Office Services, nous sommes amenés à utiliser les outils les plus précis et les plus performants du marché. Performance Watcher est un outil simple mais pas pour autant simpliste. Il nous permet d’avoir une vision globale différente, sous un format et une présentation intelligible pour tous. Nous l’utilisons un peu comme l’indicateur de ligne d’horizon dans le cockpit d’un avion, nous maîtrisons toujours notre vol grâce à tous nos instruments mais gardons régulièrement un œil sur le manomètre, ou le Perfomètre si vous préférez.

Grâce à Performance Watcher, les clients retrouvent une certaine transparence dans un secteur qui est historiquement très opaque, tant en termes de frais qu’en terme de performance. De plus, leur approche offre la chance à tous les gérants, quelle que soit leur taille, de défendre leur travail sur un même pied d’égalité .

Performance Watcher permet non seulement de comparer les performances des portefeuilles privés gérés, mais aussi de les mettre en perspective avec les risques pris pour atteindre ces performances. Il s'agit d'un outil très efficace avec des fonctions puissantes et qui présente des résultats faciles à comprendre. Nous pensons que Performance Watcher offre aux gestionnaires de portefeuille un outil qui leur permet de fournir davantage de transparence aux clients finaux. Le fait de pouvoir comparer les performances ajustées aux risques dans le cadre de différents budgets de risque fait également de Performance Watcher un outil puissant pour le suivi de contrôle des risques.

Responsable des investissements au sein de VCT Vector Gestion, il m’appartient également de contrôler le risque des portefeuilles des clients sous mandats. Pour cela, l’utilisation de Performance Watcher m’est indispensable. Depuis 2014, nous collaborons avec IBO à notre entière satisfaction. La comparaison des performances au sein d’un même univers de budget de risque nous permet également de nous assurer de la qualité de notre gestion. J’utilise fréquemment les outils mis à disposition par Performance Watcher pour les discussions tant au niveau du comité de placement qu’avec les gestionnaires.

Nous avons été une des deux premières banques à rendre accessible à tout client le souhaitant l’évaluation de ses comptes via Performance Watcher, très tôt convaincus que la comparaison de portefeuilles, faite de façon constructive, rigoureuse et indépendante, renforce la capital confiance qui nous unit au client. Au-delà, cet outil remet la performance au centre du jeu et contribue de façon significative au mouvement de transparence nécessaire et accéléré par la digitalisation.

Performance Watcher est extrêmement utile pour mesurer les performances. Premièrement, les rendements sont toujours liés au risque, permettant de comparer des pommes avec des pommes et des poires avec des poires. Deuxièmement, la plateforme assure la transparence des comptes de gestion de patrimoine, permettant ainsi une évaluation juste de la performance vis-à-vis de la concurrence. 
Finalement, les profils risque-rendement sont affichés de plusieurs façons, rendant la mesure de la performance et la présentation faciles et informatives. Je souhaite remercier Nicholas et son équipe pour leur enthousiasme et leur travail acharné qu’ils assurent chaque jour.

L'utilisation de Performance Watcher nous aide à nous poser les bonnes questions en ce qui concerne nos stratégies d'investissement et leur comparaison avec nos concurrents. Nos clients apprécient la transparence et l'ouverture d'esprit associée.

Rejoindre Performance Watcher dès ses débuts, nous a donné l’impulsion nécessaire pour faire évoluer notre conseil en investissement, en assurant ainsi à nos clients une performance de gestion en toute transparence des acteurs du marché. L’utilisation de PW facilite grandement les interactions avec nos clients, augmente drastiquement leur loyauté à notre égard, et favorise immensément la concrétisation d’affaires supplémentaires.

Performance Watcher nous permet de matérialiser par un outil ludique et pédagogique notre approche de gestion par budget de risque de manière transparente et factuelle auprès de notre clientèle. La gestion des risques est un outil d’investissement pleinement intégré depuis toujours dans notre processus de construction des portefeuilles. C’est pourquoi, nous adhérons totalement à l’esprit de Performance Watcher et le considérons comme un outil innovant qui permet d’évaluer la qualité de la performance de nos portefeuilles en la comparant à celle du même niveau de risque de nos compétiteurs. Nous sommes heureux de contribuer au succès de cette plateforme unique.

Nous considérons Performance Watcher comme une plateforme innovante qui ré-pond aux besoins de nos clients en termes de transparence et de comparaison de performance. Performance Watcher permet de répondre de manière simple et compréhensible à la question de savoir quel risque a été pris pour atteindre la per-formance et comment celle-ci est comparée à d’autres personnes. La plateforme répond parfaitement à nos principes d’investissement : simple, mo-derne, fiable et responsable.

Un outil innovant qui permet de comparer, de manière simple et transparente, la qualité de notre gestion à celle de nos pairs. L’évaluation du risque pris pour atteindre une performance, trop souvent négligée et au cœur de l’approche de COGES et de Performance Watcher, nous permet désormais de nous mesurer objectivement à nos concurrents. Tout cela pour encore mieux servir nos clients.

Dans l’ère dans laquelle nous vivons, la transparence doit être au centre des préoccupations de tout gérant de portefeuille. Performance Watcher nous permet d’atteindre 3 objectifs primordiaux. Tout d’abord, il nous permet de nous assurer que les portefeuilles de nos clients sont bien alignés avec leur profil de risque. Deuxièmement, cela nous permet de nous mesurer à d’autres gérants de portefeuilles qui font face à des contraintes relativement similaires aux nôtres. Finalement, cela nous donne de la visibilité auprès de l’industrie et d’investisseurs potentiels. Nous encourageons la société à continuer à développer l’outil afin que de plus en plus de gérants y adhèrent.

Nous utilisons Performance Watcher pour l’ensemble des comptes gérés pas CAPITALIUM, et cela depuis le lancement de la société. Nous mettons cet outil à disposition de nos clients afin qu’ils puissent mesurer, contrôler et comparer les performances obtenues, non plus face à des indices théoriques, mais à des portefeuilles réels d’autres clients gérés par la concurrence.

J'ai entendu parler de Performance Watcher lors d'une présentation que nous avions organisée pour l'Alliance des Gérants de Fortune Suisses sur le thème de la transparence des rapports de gestion. Je cherchais depuis longtemps à trouver un outil qui aiderait nos clients à mieux comprendre comment Avalor oeuvre pour atteindre leurs objectifs. Performance Watcher propose cette solution, à la fois intuitive et crédible de par sa conception "partie tierce". Enfin, l'effet surprenant est que, la performance n'étant plus la préoccupation majeure, les discussions sont centrées sur des questions à grande valeur ajoutée pour la bonne gestion du patrimoine des clients et de leur famille.

Nous sommes de fiers supporters et des utilisateurs enthousiastes de Performance Watcher, depuis sa création. L'intégration transparente de la plateforme dans notre flux de travail quotidien et sa capacité à contrôler à la fois les performances et les risques - établis selon des clusters clairement définis que nous sommes en mesure de définir en collaboration avec l'entreprise - sont des éléments essentiels pour la qualité et l'évolutivité de notre travail quotidien.

Pour nous, Performance Watcher est avant tout un outil de contrôle des portefeuilles. L’outil est clair, factuel et peu onéreux. Son tableau de bord avec les pictogrammes ainsi que les alertes permettent une action rapide et font gagner un temps précieux dans les contrôles. Temps, que nous pouvons alors utiliser pour nous concentrer sur ce que l’on aime faire : l’investissement.