Dans la presse

Of course, in a figurative sense: a new partnership aims to bring more transparency to Alpian customers regarding the performance of the Geneva-based digital bank.

Unterschiedliche Plattformen erlauben Vergleiche und schaffen Transparenz

Die Plattform ­Performance Watcher zeigt auf: Die Rendite von Schweizer Portfolios liegen klar unter dem Markt. Ein Grund sind hohe Kosten.

En 2023, les gestionnaires de portefeuille suisses ont réussi à obtenir des résultats qui se veulent dans l’ensemble satisfaisants. C’est ce qu’il ressort de l’analyse des indices Performance Watcher, ainsi que le souligne Nicholas Hochstadter. Les portefeuilles libellés en franc suisse ont toutefois marqué le pas vis-à-vis de l’euro et du dollar.

Les performances sur les comptes gérés par des spécialistes suisses ont oscillé entre -0,7% et +7,5% en 2023. Les comptes en euro et en dollar ont été beaucoup plus rémunérateurs, dans cette année difficile pour les gérants.

Les performances observées sur les comptes gérés en Suisse ont varié entre -5% et -22%, selon un échantillon de 3000 comptes. Les gérants plus réactifs ou plus sophistiqués ont pu limiter les dégâts. Sébastien Ruche

We talk to Performance Watcher by IBO, a Swiss organisation that uses an open-source model to collect and spread data to its network on how well, or not, investment portfolios perform when set against their agreed risk tolerances. It's a field of intense concern in today's volatile markets.

L’allocation d’actifs – pourtant couramment utilisée – est un mauvais indicateur du risque d’un portefeuille. A contrario, le recours à l’allocation de référence va améliorer le suivi du profil de risque. C’est elle qui va déterminer le budget de risque

Les gérants suisses ont dans l'ensemble perdu du terrain par rapport à la totalité du marché entre mai et septembre, puis après octobre. Ils n'ont généralement pas cru au rally de fin d’année. Sébastien Ruche

Déléguer votre gestion de fortune c’est d’abord choisir. Et pas n’importe quel choix! Il s’agit de mettre votre avenir financier entre les mains d’un gérant. Le plus important est certainement l’alignement des valeurs et des intérêts...